Ένα ασφαλές client portal για συλλογή εγγράφων — χωρίς να τρέχετε πίσω από αποδείξεις μέσω email.
Κάθε μήνα είναι η ίδια διαδικασία: ένα email που ζητά τραπεζικές καταστάσεις, μια υπενθύμιση τρεις μέρες μετά, μια απάντηση με το λάθος αρχείο, άλλη μια υπενθύμιση. Το Supportivo αντικαθιστά αυτό το πήγαινε-έλα με ένα ασφαλές client portal που ελέγχετε εσείς — οι πελάτες συνδέονται, βλέπουν ακριβώς τι ζητείται, και ανεβάζουν τα δικά τους έγγραφα απευθείας σε ένα ticket συνδεδεμένο με τον λογαριασμό τους. Τίποτα δεν χάνεται στο inbox σας περιμένοντας να αρχειοθετηθεί.
Όλα όσα χρειάζεστε για να συλλέγετε έγγραφα — χωρίς email στη μέση.
Ένα ασφαλές client portal, όχι ένα ακόμα attachment
Οι πελάτες συνδέονται στο δικό τους portal για να ανεβάσουν αποδείξεις, καταστάσεις και φορολογικά έγγραφα απευθείας σε ένα ticket. Κάθε upload ελέγχεται ως προς τον τύπο αρχείου, το MIME type και την εγκυρότητα εικόνας, και σερβίρεται πίσω μόνο μέσω signed, ελεγμένων ως προς την ιδιοκτησία συνδέσμων — ποτέ μέσω δημόσιου φακέλου.
Ένα dashboard για κάθε ανοιχτό αίτημα
Κάθε αίτημα εγγράφου γίνεται ένα ticket με κατάσταση — ανοιχτό, αναμονή πελάτη, σε εξέλιξη, κλειστό — ώστε να βλέπετε αμέσως ποιος σας χρωστάει ακόμα κάτι, αντί να ψάχνετε σε παλιά emails.
Onboarding που πετυχαίνει το σωστό upload από την πρώτη φορά PRO
Φτιάξτε ένα request template μία φορά — "Μηνιαίες Αποδείξεις," "Onboarding Νέου Πελάτη," ό,τι επαναλαμβάνεται στο γραφείο σας — και κάθε πελάτης βλέπει ακριβώς τι να επισυνάψει, ώστε το πρώτο πράγμα που σας στέλνει να είναι ήδη το σωστό αρχείο, στο σωστό σημείο.
Τρία βήματα. Καμία νέα εφαρμογή για τους πελάτες σας.
Ρυθμίστε τη λίστα αιτημάτων σας
Προσθέστε τα έγγραφα που χρειάζεστε — επαναλαμβανόμενα μηνιαία στοιχεία ή μια λίστα onboarding μία φορά — με το δωρεάν dashboard tickets, ή με Pro templates για ό,τι επαναλαμβάνεται.
Στείλτε στους πελάτες τον σύνδεσμο του portal
Ένας σύνδεσμος αρκεί — οι πελάτες συνδέονται στον δικό τους χώρο, βλέπουν τι εκκρεμεί, και ανεβάζουν αρχεία χωρίς λογαριασμό που πρέπει να καταλάβουν.
Παρακολουθήστε ποιος σας χρωστάει ακόμα ένα έγγραφο
Οι καταστάσεις tickets δείχνουν τι εκκρεμεί με μια ματιά, ώστε το τέλος του μήνα να μην ξεκινά με ψάξιμο στο inbox σας.
Δύο τρόποι να βάλετε το portal εγγράφων σας σε λειτουργία.
Κάντε το μόνοι σας — είναι δωρεάν
Εγκαταστήστε το Supportivo από το WordPress.org και ρυθμίστε μόνοι σας το client portal εγγράφων με τον οδηγό εγκατάστασης. Δωρεάν για πάντα, χωρίς πιστωτική κάρτα.
Κατεβάστε το Supportivo δωρεάνΘα το ρυθμίσουμε εμείς για εσάς
Στείλτε μας το site σας και θα ρυθμίσουμε το client portal και τη ροή συλλογής εγγράφων για το γραφείο σας.
Θα το ρυθμίσουμε εμείς για εσάς